Στο 7,37% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο του ομολόγου Tier 2 που εξέδωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Η ζήτηση ήταν ιδιαιτέρως ισχυρή, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,6 δισ.ευρώ, ενώ η τράπεζα άντλησε το ποσό των 500 εκατ.ευρώ.
Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν το επιτόκιο στην περιοχή του 7,75%, αλλά χάρη στη μεγάλη ζήτηση, υποχώρησε στο 7,37%.
Ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο), είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody’s αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1, σύμφωνα με το Reuters.
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
