Με fast track διαδικασία που ξεκινά την Τρίτη και ολοκληρώνεται την Πέμπτη προωθεί το ΤΧΣ την πώληση έως και του 25% της Εθνικής Τράπεζας μέσω book building, στο οποίο θα συμμετάσχουν Έλληνες λιανικοί επενδυτές και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές.
Έσοδα από 944 έως 995 εκατ. προσδοκά να αντλήσει το ΤΧΣ από την πώληση έως και του 25% της Εθνικής Τράπεζας, αποτιμώντας την τράπεζα συνολικά στα 5 δισ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΧΣ, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε -μεταξύ άλλων- την Κυριακή 12 Νοεμβρίου την πώληση μέσω book building του 25 από το 40% της Εθνικής Τράπεζας που ελέγχει, με στόχο την αύξηση της διασποράς και την είσοδο cornerstone investor από το εξωτερικό.
Η απόφαση αυτή ελήφθη μαζί με την έγκριση της πώλησης του 8,97% της Alpha Bank στη UniCredit αντί 293,5 εκατ. ευρώ. Πρώτη ήταν η κίνηση αποεπένδυση από τη Eurobank, όπου η ίδια η τράπεζα αγόρασε τις μετοχές για να τις ακυρώσει και να αυξήσει την εσωτερική αξία. Μένει η Τράπεζα Πειραιώς, από τις συστημικές, ενώ τελευταία θα είναι η Attica Bank, η οποία προβλέπεται να συγχωνευθεί με την Παγκρήτια, αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει τιτλοποιήσεις με Ηρακλή και νέα αμκ.
Ειδικότερα, η τιμή διάθεσης θα είναι μεταξύ 5 ευρώ και 5,44 μετά από εισήγηση της JP Morgan που λειτουργεί ως σύμβουλος του ΤΧΣ.
Στόχος είναι να συγκεντρωθεί ποσό της τάξεως του 1 δισ ευρώ από την πώληση του πακέτου του ΤΧΣ το οποίο κατέχει περί το 40% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.
Το ενημερωτικό δελτίο για τη διάθεση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας δημοσιεύτηκε σήμερα 13 Νοεμβρίου 2023, ενώ από αύριο Τρίτη θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών ώστε να καθοριστεί η τελική τιμή διάθεσης.
Με βάση την τιμή κλεισίματος της περασμένης Παρασκευής που ήταν τα 5,44 ευρώ (ανώτατη τιμή του εύρους που προσδιόρισε η JP Morgan) η διάθεση του 20% οδηγεί σε συγκέντρωση 1 δισ ευρώ.
Εκτός της JP Morgan που είναι Book runner του accelerated book building συνδιοργανωτές της διάθεσης είναι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, UBS και Euroxx.
Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα της διαδικασία θα τρέξουν NBG Securities, Euroxx και Axia.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ
Στις 12 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος») ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ +0,44% της Ελλάδος ΑΕ (εφεξής «ΕΤΕ» ή «Τράπεζα»), που αντιστοιχεί σε 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Χ.Α.”), ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ, τις οποίες ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 18.294.303 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς» (upsize option), και όλες οι μετοχές που προσφέρονται στην Προσφορά οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης («Τιμή Προσφοράς») που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 και €5,44 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τράπεζα δεν προσφέρει μετοχές μέσω της Προσφοράς και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.
