Ένα μαγευτικό ταξίδι νοσταλγικής επιστροφής στην παιδική ηλικία, αρκεί για να γίνει αιτία έμπνευσης ενός αριστουργήματος. Ο Καρυοθραύστης του Τσαϊκόφσκι, έργο απαράμιλλου λυρισμού και ευαισθησίας, είναι η μουσική σύνθεση μιας ονειρώδους και σκοτεινής αφήγησης στη χώρα του φαντασιακού που είναι πλημμυρισμένη από κούκλες, νύμφες και χιλιάδες λουλούδια.
Ένα βράδυ Χριστουγέννων, η νεαρή Κλάρα παίρνει ως δώρο έναν καρυοθραύστη, μια άψυχη μαριονέτα την οποία κρατά στα χέρια της καθώς αποκοιμιέται. Τότε καταβυθίζεται σε ένα παράξενο όνειρο, όπου δίνουν μάχη μολυβένιοι στρατιώτες, ποντίκια και νυχτερίδες.
Με οδηγό τον μικρό ξύλινο καρυοθραύστη της, μεταμορφωμένο σε γοητευτικό πρίγκιπα, η Κλάρα έρχεται αντιμέτωπη με τους φόβους και τις αμφιβολίες της, αλλά και με καινούργια και άγνωστα συναισθήματα.
