Αρχική BUSINESS Στην έκδοση ομολογιακών δανείων προχωρούν οι τράπεζες

Στην έκδοση ομολογιακών δανείων προχωρούν οι τράπεζες

Η πρώτη στη σειρά που προβαίνει σε ανάλογη ενέργεια είναι η EFG Eurobank, η οποία σχεδιάζει να εκδώσει αύριο, Μ. Τετάρτη, ομολογιακό δάνειο εξαετές, Senior Preffered, με επιτόκιο που ευνοείται από το γεγονός πως η S&P αναβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας.

Το ύψος των κεφαλαίων αναμένεται να είναι της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα θα έχει το δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία. H EFG Eurobank ζήτησε χθες να οργανωθούν meetings με Ευρωπαίους θεσμικούς, την οργάνωση των οποίων ανέλαβε η BofA και οι BNP, Goldman Sachs, HSBC και UBS. H έκδοση αναμένεται να λάβει rating Caa1 από τη Moody’s, Β από τη S&P και CCC από τη Fitch.

 

   Ομόλογο Πειραιώς 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη ανακοινώσει την έκδοση υβριδικού ομολόγου AT1 στο πλαίσιο του προγράμματος Sunrise, ύψους 600 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ομόλογο να κινηθεί τελικά κάτω από το όριο αυτό, μια και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν υπέρτερη του σχεδιασμού. Έτσι, δεν αποκλείεται το ομόλογο να διαμορφωθεί σε επίπεδα 300 έως 400 εκατ. ευρώ. O λόγος για τον οποίον οι τράπεζες προχωρούν σε παρόμοιες εκδόσεις είναι για να εξυπηρετήσουν τους ενδιάμεσους στόχους σε ό,τι αφορά τα MREL (ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις), έχοντας συγχρόνως να εξυπηρετήσουν και ενδιάμεσους στόχους που έχουν τεθεί για τα bail in, για το 2022 και το 2023. Εξ αυτού του λόγου και πέραν των αποτελεσμάτων των stress tests, οι τράπεζες θα μπουν στη διαδικασία να ενεργοποιήσουν σχέδια όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

 

   Alpha Bank 

Για την Alpha Bank, ας σημειωθεί ότι η διοίκησή της έχει καταστήσει σαφές πως θα αναθεωρήσει το πλάνο της σε ό,τι αφορά τα NPEs τον Μάιο, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει βάλει μπροστά να προχωρήσει και αυτή στην πώληση της υπηρεσίας καρτών και POS.

 

   Εθνική Τράπεζα 

Κεφάλαια δείχνει να διαθέτει η Εθνική Τράπεζα, η οποία πάντως επεξεργάζεται περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και στην παρούσα φάση, αν και ακούγεται πως η τράπεζα ενδέχεται να προβεί σε περαιτέρω τιτλοποίηση, το σχετικό σχέδιο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Το ka-business.gr προτείνει

18ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συνέντευξη του Υπ. Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα στο περιοδικό του ka-business – Θα ανοίξει με κεντρική ομιλία τις εργασίες του...
Ο κ. Σκρέκας μίλησε στην Ραλλίω Λεπίδου και στην έντυπη έκδοση του το περιοδικό ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΤΞΗ (Απριλίου 2024)   Αναφέρθηκε στον πράσινο και ψηφιακό...
ka-business.gr: Μετράμε αντίστροφα για το 18ο πολυσυνέδριο “Καινοτομία & Ανάπτυξη”
Ένα άκρως ενεργειακό και… antitox πρωινό, είχαν όσοι παρευρέθηκαν σήμερα το πρωι στο Elisabeth Boutique Hotel, στη Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το , στο...
Optima bank: Πρωτοβουλία για την εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας
Σε μία πρωτοβουλία με ουσιαστικό και παράλληλα συμβολικό χαρακτήρα, προχωρά η Optima bank, με υψηλό αίσθημα ευθύνης για το σημαντικό πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Ρευστότητα 2,2 δισ. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας
Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων -οι οποίες αποτελούν επί της ουσίας τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας- λειτουργεί ως «ελατήριο» για την πολυπόθητη ανάπτυξη της ελληνικής...
Χρηματιστήριο: Πτώση 0,35% για τον γενικό δείκτη
Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και αρχικά κινήθηκαν ανοδικά, με την αγορά να υποχωρεί κάτω...
Η Google μπλόκαρε ή αφαίρεσε πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια διαφημίσεις – Ποιός ο λόγος
Η Google δημοσίευσε το Ads Safety Report, την έκθεση για την ασφάλεια των διαφημίσεων. Μέσα από την Έκθεση, η Google μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με...