Αρχική BUSINESS Στην έκδοση ομολογιακών δανείων προχωρούν οι τράπεζες

Στην έκδοση ομολογιακών δανείων προχωρούν οι τράπεζες

Η πρώτη στη σειρά που προβαίνει σε ανάλογη ενέργεια είναι η EFG Eurobank, η οποία σχεδιάζει να εκδώσει αύριο, Μ. Τετάρτη, ομολογιακό δάνειο εξαετές, Senior Preffered, με επιτόκιο που ευνοείται από το γεγονός πως η S&P αναβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας.

Το ύψος των κεφαλαίων αναμένεται να είναι της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα θα έχει το δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία. H EFG Eurobank ζήτησε χθες να οργανωθούν meetings με Ευρωπαίους θεσμικούς, την οργάνωση των οποίων ανέλαβε η BofA και οι BNP, Goldman Sachs, HSBC και UBS. H έκδοση αναμένεται να λάβει rating Caa1 από τη Moody’s, Β από τη S&P και CCC από τη Fitch.

 

   Ομόλογο Πειραιώς 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη ανακοινώσει την έκδοση υβριδικού ομολόγου AT1 στο πλαίσιο του προγράμματος Sunrise, ύψους 600 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ομόλογο να κινηθεί τελικά κάτω από το όριο αυτό, μια και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν υπέρτερη του σχεδιασμού. Έτσι, δεν αποκλείεται το ομόλογο να διαμορφωθεί σε επίπεδα 300 έως 400 εκατ. ευρώ. O λόγος για τον οποίον οι τράπεζες προχωρούν σε παρόμοιες εκδόσεις είναι για να εξυπηρετήσουν τους ενδιάμεσους στόχους σε ό,τι αφορά τα MREL (ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις), έχοντας συγχρόνως να εξυπηρετήσουν και ενδιάμεσους στόχους που έχουν τεθεί για τα bail in, για το 2022 και το 2023. Εξ αυτού του λόγου και πέραν των αποτελεσμάτων των stress tests, οι τράπεζες θα μπουν στη διαδικασία να ενεργοποιήσουν σχέδια όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

 

   Alpha Bank 

Για την Alpha Bank, ας σημειωθεί ότι η διοίκησή της έχει καταστήσει σαφές πως θα αναθεωρήσει το πλάνο της σε ό,τι αφορά τα NPEs τον Μάιο, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει βάλει μπροστά να προχωρήσει και αυτή στην πώληση της υπηρεσίας καρτών και POS.

 

   Εθνική Τράπεζα 

Κεφάλαια δείχνει να διαθέτει η Εθνική Τράπεζα, η οποία πάντως επεξεργάζεται περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και στην παρούσα φάση, αν και ακούγεται πως η τράπεζα ενδέχεται να προβεί σε περαιτέρω τιτλοποίηση, το σχετικό σχέδιο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

(video) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 17ου πολυσυνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Όλες οι ομιλίες
Τις εργασίες παρακολούθησαν διαδικτυακά, μέσω live streaming  περισσότεροι από αναγνώστες του  σε όλο τον κόσμο, που διοργάνωσε το 17ο πολυσυνέδριο Καινοτομία &...

Το ka-business.gr προτείνει

Εκλογές 2023: Η επίσημη ανακοίνωση της Διακομματικής για το debate – Αυτές είναι οι 6 θεματικές ενότητες
Στη διακομματική ελήφθη η απόφαση να γίνει ένα ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Δημήτρη Κουτσούμπα...
Έβρος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης – Μεταξύ των μεταναστών 34 ανήλικοι
Εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας,  με τη συνδρομή της Ε.Μ.Α.Κ. και παρουσία αξιωματούχων του Frontex,...
Ενέργεια: Έρχεται το νέο «Εξοικονομώ 2023»
Ανοίγει από 12 Ιουνίου ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ 2023». Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Εκλογές 2023: Η επίσημη ανακοίνωση της Διακομματικής για το debate – Αυτές είναι οι 6 θεματικές ενότητες
Στη διακομματική ελήφθη η απόφαση να γίνει ένα ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Δημήτρη Κουτσούμπα...
Έβρος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης – Μεταξύ των μεταναστών 34 ανήλικοι
Εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας,  με τη συνδρομή της Ε.Μ.Α.Κ. και παρουσία αξιωματούχων του Frontex,...
Ενέργεια: Έρχεται το νέο «Εξοικονομώ 2023»
Ανοίγει από 12 Ιουνίου ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ 2023». Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του...